2023年7月4日，国家发改委、工业和信息化部、生态环境部、市场监管总局、国家能源局等五部门发布《工业重点领域能效标杆水平和基准水平（2023年版）》的通知，结合工业重点领域产品能耗、规模体量、技术现状和改造潜力等，进一步拓展能效约束领域；并依据能效标杆水平和基准水平，分类实施改造升级。

　　就重点领域范围来看，在此前明确炼油、煤制焦炭、煤制甲醇、煤制烯烃、煤制乙二醇、烧碱、纯碱、电石、乙烯、对二甲苯、黄磷、合成氨、磷酸一铵、磷酸二铵、水泥熟料、平板玻璃、建筑陶瓷、卫生陶瓷、炼铁、炼钢、铁合金冶炼、铜冶炼、铅冶炼、锌冶炼、电解铝等25个重点领域能效标杆水平和基准水平的基础上，增加乙二醇，尿素，钛白粉，聚氯乙烯，精对苯二甲酸，子午线轮胎，工业硅，卫生纸原纸、纸巾原纸，棉、化纤及混纺机织物，针织物、纱线个领域，进一步扩大了工业重点领域节能降碳改造升级范围。这一通知的发布，也意味着上述相关行业节能降碳步伐加快，行业落后产能淘汰/出清速度进一步加快。

　　甲醇作为我国化工行业起步较早的产品之一，发展至今中国区产能已超一亿吨，行业面临过剩局面，自2019年以来行业失效产能增加至250万吨以上，2019年-2022年中国区甲醇失效产能合计数值在1200万吨附近，涉及失效企业多达68家；除失效产能外，长期停车装置也增加至五百多万吨。

　　中国煤制甲醇企业占比在七成附近，所占比重较大，不过2020年以来西北煤制甲醇企业处于亏损状态（2023年上半年此类甲醇理论也处于亏损状态，单吨亏损幅度在百元以上），原料价格走高、甲醇市场略弱两方面影响行业利润不足；而且甲醇企业开工自去年四季度以来呈现下滑，目前部分时间段开工低于往年同期；面对原料、政策等多重因素影响，煤制企业经营面临严峻挑战。

　　中国煤（经）甲醇制烯烃行业于2010年起步，经过几年快速发展后，目前行业产能在1732万吨，这几年新增产能明显放缓。现有涉及企业主要分布在港口、山东、西北等地，前两个地区外采甲醇制烯烃企业较多，不过去年四季度以来行业利润不足，相关企业开工逐步探低，今年上半年我国煤制烯烃行业开工也略低于往年同期水平。

　　金联创不完全统计数据显示，南京诚志一期年产30万吨烯烃项目于去年三季度停车，该项目于今年4月下附近恢复；河南中原乙烯年产20万吨MTO项目于去年10月份停车，于2023年4月20日逐步重启恢复；浙江兴兴年产69万吨MTO于去年10月20日停车，2023年1年5日附近逐步恢复；斯尔邦石化年产80万吨烯烃于去年12月3日停车至今，目前尚未恢复；山东鲁西化工年产30万吨烯烃于2022年11月8日停车技改，2023年6月19日重启恢复。不过今年随着原料价格走低，部分企业利润路有改善，但是改善不强。目前C/MTO在聚烯烃行业中占比在18%-26%区间，在PP中占比较多。

　　从未来新增看，国内煤经甲醇制烯烃整体涉及体量相对有限，部分新增项目多倾向于一体化发展趋势为主，如2023年四季度宁夏宝丰三期年产100万吨烯烃项目计划投产，目前该项目配套甲醇装置已顺利投产；此外，该企业在内蒙古涉及年产440万吨CTO大项目有条不紊进行中。未来山东联泓二期、广西华谊等企业仍有部分烯烃计划投产，关注具体落实情况。

　　煤制乙二醇行业属于新型煤化工产品之一，基于我国原料结构特点，该行业自2009年开始起步，企业布局从早期的河南煤业、阳煤集团，发展到后来的新疆、内蒙古、陕西、湖北等多地装置。目前煤制乙二醇产能已经达到997万吨，占全国产能的37%。虽然行业发展迅速，但自2021年四季度至今长期处于亏损状态，下游聚酯增速放缓导致乙二醇供应过剩，价格始终处于聚酯产业链弱势产品。

　　目前煤制乙二醇理论亏损1438元/吨，多数煤制企业均无下游配套装置，但油制乙二醇多为一体化装置，相对亏损程度优于煤制乙二醇，油制亏损在148美元/吨附近，折合人民币亏损在1000元/吨附近，这就造成部分煤制乙二醇因利润及装置问题长期处于关停状态，产能在122万吨左右。其中河南煤业濮阳永金化工、安阳永金化工、新乡永金化工、洛阳永金化工四套20万吨/年装置长期处于关停状态已剔除；阳煤集团平定化工20万吨/年及深州化工22万吨/年装置也处于长期关停状态。目前煤制乙二醇部分装置开工长期达不到满负荷状态，2023年年初至今开工在4-5成区间震荡；油制乙二醇开工在5-6成附近，整体开工均不高。

　　此次重点领域节能降碳改造升级对乙二醇提出了技术改造及淘汰产能的要求，2021年开始国家层面先后提出鼓励推广煤制乙二醇技术应用和节能降碳，同时煤制乙二醇质量提升和绿色低碳技术研发与推广是行业主要发展方向，煤制乙二醇应着重提升质量控制水平。

　　我国PX行业发展较快，早期的PX生产技术相对不成熟，装置产能普遍较小，存在加热炉热效率低、余热利用不足、分馏塔分离效率偏低、塔顶低温热利用率低、耗电设备能效偏低等问题，不过近几年是PX行业的高速扩张期，新产能技术先进，基本优于能效标杆水平，截至2023年上半年，中国对二甲苯总产能为4348.5万吨，其中有效产能4326万吨，无效产能仅22.5万吨。

　　近年来，随着政策对行业全局把控，国内已经陆续出现对二甲苯落后产能淘汰，其中上海石化一套25万吨/年PX装置于2020年退出市场，齐鲁石化10万吨/年PX装置，为国内最早一批对二甲苯装置，由于能耗较高，自2021年剔除产能。洛阳石化22.5万吨/年PX装置于今年5月15日开始停车，可能无期限停车。

　　目前国内大型PX企业均为炼化一体项目，多数PX企业为芳烃联合装置，该技术规划对二甲苯生产新技术工艺单元，充分利用芳烃联合装置中的苯、甲苯资源，在降低装置投资的同时，增产对二甲苯产量。因此国内仅产能较小的老装置能效低于基准水平。

　　未来国内面临淘汰的对二甲苯装置不多，仅辽阳石化一套25万吨/年PX装置和天津石化38万吨/年PX装置有待改造升级或面临淘汰，其他高能耗且产能小的装置基本已经淘汰完毕，不过部分短流程装置能效率有待提高，仍需进一步降低装置能耗和排放，整体来看，该政策对未来PX供应面影响不大。

　　中国成为全球PTA第一大国，用了短短20年时间。PTA产业链持续扩张，继续向着一体化方向发展。但随着行业高速扩张下，上下游产品盈利弱化，行业竞争压力愈渐加重，PTA行业景气度逐渐回落。

　　2011年起，PTA产能高速扩张，而国内PTA生产企业平均开工率长期处于90%高位，行业自给率不足，PTA单吨净利润超过1000元，从而吸引大量企业投建PTA。2012-2014年，PTA产能加速扩张后致过剩严重，行业开工率降至70%，导致PTA全行业陷入长期巨额亏损。2015年，远东石化破产及翔鹭石化重组，产能陆续退出市场，2016年-2018年国内PTA行业供需双向释放，使得国内PTA供需格局延续紧平衡状态。而2019年成为PTA行业转折性一年，上下游的新装置纷纷上马，国内PTA产能增长速度高于下游聚酯，因此PTA供过于求的现象比较明显。

　　截止2023年6月底，国内PTA产能高达7666.5万吨，其中长期不开的装置有644万吨。面临高成本压力下，PTA行业落后产能或进一步加快出清。

　　上述部分品种基本处于产能过剩周期阶段，行业利润欠佳，产业结构有望升级调整。其实自2015年新环保法实施以后的几年以来，尤其2020年三季度之后，中国发展进入了一个新的历史时期，这一年中国双碳目标提出，随后相关行业也发布十四五能耗双控、节能降碳改造升级指南等相关政策。基于这个背景，石化行业也面临新的挑战和要求，上述相关行业也急需加快结构调整和转型升级，部分产业链延伸的企业可以在高附加值、高技术含量的化工新材料生产等方面进行探索，实现绿色低碳发展。

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